پلتفرم خدمات مالی Super.money که سال گذشته از Flipkart متعلق به Walmart جدا شد، در حال گسترش به بخش پرداخت مستقیم به مصرف‌کننده (D2C) است و قصد دارد تا سال ۱۴۰۵ به درآمد سالانه ۱۰۰ میلیون دلاری برسد. در این راستا، Super.money به طور پنهانی با شرکت زیرساخت پرداخت Juspay همکاری می‌کند.
این همکاری در حالی انجام می‌شود که Juspay پس از مواجهه با مخالفت شرکت‌های بزرگ پرداخت در اوایل سال جاری، در تلاش است تا دوباره قدرت بگیرد. این اختلاف، تلاش‌های Juspay برای جمع‌آوری سرمایه را پیچیده کرد.
هفته گذشته، Super.money محصول پرداخت D2C خود با نام Super.money Breeze را راه‌اندازی کرد که به فروشندگان وعده یک تجربه پرداخت با یک کلیک را می‌دهد و هدف آن تسریع خریدهای آنلاین با حذف رمزهای یک‌بارمصرف و ورودهای مکرر است. این شرکت هیچ شریک فناوری را معرفی نکرد، اما خبرنگار متوجه شده است که Juspay زیرساخت‌های پرداخت برای جدیدترین محصول Super.money را تامین می‌کند.
این اقدام می‌تواند به Super.money کمک کند تا مشتریان جدیدی جذب کند و در میان برندهای D2C شناخته شود و حضور خود را فراتر از پایگاه کاربری موجود Flipkart گسترش دهد و این برند را برای خریداران آنلاین آشناتر کند. در حالی که Super.money از توزیع Flipkart بهره می‌برد، محصول پرداخت نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد یک هویت مستقل در اکوسیستم گسترده تجارت الکترونیک است.
این مشارکت برای Juspay که در تلاش برای بازیابی جایگاه خود در بین بازرگانان هندی است، اهمیت بیشتری دارد. این شرکت که توسط SoftBank پشتیبانی می‌شود، پس از آنکه در دی ماه سال جاری درگاه‌های پرداخت، از جمله Razorpay و Cashfree Payments، از Juspay فاصله گرفتند و از بازرگانان خواستند به جای آن، ابزارهای پردازش پرداخت داخلی خود را اتخاذ کنند، تعدادی از آن‌ها را از دست داد. این اتفاق بر تلاش‌های Juspay برای جمع‌آوری سرمایه تأثیر گذاشت و آخرین دور جمع‌آوری سرمایه آن به ۶۰ میلیون دلار رسید که کمتر از انتظارات قبلی حدود ۱۰۰ میلیون دلار بود. این را افرادی که با این موضوع آشنا بودند به خبرنگار گفتند.
Juspay زمانی شریک پشتیبان ارجح برای جمع‌آوران پرداخت بود و به آن‌ها کمک می‌کرد تا از طریق پلتفرم مسیریابی پرداخت خود، خرابی‌های تراکنش را کاهش دهند. این شرکت، Amazon را به عنوان یک مشتری قدیمی به حساب می‌آورد و سال گذشته مجوز جمع‌آوری پرداخت را از بانک مرکزی هند دریافت کرد. اما با تشدید رقابت در فضای پرداخت‌های دیجیتال هند، بازیگرانی مانند Razorpay، Cashfree و PhonePe (که از Flipkart جدا شده) شروع به محدود کردن وابستگی خود به ارائه دهندگان شخص ثالث کرده‌اند و در عوض، ترجیح می‌دهند روابط مستقیم خود را با بازرگانان تعمیق بخشند.
تصمیم Super.money برای مشارکت با Juspay برخلاف روند گسترده‌تری است که در آن بازیگران پرداخت، زیرساخت‌های خود را ایجاد و کنترل می‌کنند. اما برای یک شرکت نوپای فین‌تک که هنوز در حال گسترش دامنه خود فراتر از Flipkart است، این اقدام یک میانبر برای ادغام D2C بدون نیاز به ایجاد قابلیت‌های پرداخت کامل از ابتدا ارائه می‌دهد. این همچنین نشان‌دهنده قصد Super.money برای ورود عمیق‌تر به تراکنش‌های مصرف‌کننده و افزایش پرداخت‌ها از طریق پلتفرم خود است.
Super.money که در خرداد ۱۴۰۳ به عنوان یک برنامه پرداخت راه‌اندازی شد (بیش از یک سال پس از اینکه Flipkart به طور رسمی از PhonePe جدا شد)، از نظر حجم تراکنش به یکی از پنج برنامه برتر UPI (رابط پرداخت یکپارچه) هند تبدیل شده است. UPI سیستم پرداخت فوری مورد حمایت دولت هند است. طبق داده‌های شرکت ملی پرداخت هند (NPCI)، نهاد فدرال که سیستم UPI را مدیریت می‌کند، این برنامه برای چهار ماه متوالی تا مرداد ماه، بیش از ۲۰۰ میلیون تراکنش در ماه پردازش کرده است.
در ماه‌های اخیر، Super.money از بانک‌های خصوصی بزرگ مانند Axis Bank و ICICI Bank و همچنین بازیگران فین‌تک از جمله Amazon Pay و CRED پیشی گرفته و در رتبه‌بندی UPI صعود کرده است – موفقیتی چشمگیر برای یک برنامه تازه راه‌اندازی شده.
به گفته یک فرد آگاه به داده‌ها، Super.money همچنین به یکی از صادرکنندگان برتر کارت‌های اعتباری تضمین‌شده در هند تبدیل شده و ۱۰٪ از سهم بازار را در اختیار دارد. این کارت‌ها مستلزم این هستند که مشتریان سپرده‌گذاری کنند و در حال حاضر با مشارکت Utkarsh Small Finance Bank صادر می‌شوند. یک منبع به خبرنگار گفت که این شرکت به دنبال گسترش این کسب‌وکار است و در حال مذاکره با یک وام‌دهنده بخش خصوصی برای مقیاس‌بندی توزیع است.
این شخص اضافه کرد که تاکنون، Super.money حدود ۳۰۰۰۰۰ کارت تضمین‌شده صادر کرده است و تقریباً ۵۰۰۰۰ کارت جدید در هر ماه اضافه می‌کند.
کسب‌وکار کارت‌های تضمین‌شده برای استراتژی کسب درآمد Super.money محوری است و به آن کمک می‌کند تا کاربران را از پرداخت‌های UPI با حاشیه سود کم به محصولات مالی درآمدزا منتقل کند. در حالی که این شرکت برای تراکنش‌های UPI هزینه‌ای دریافت نمی‌کند، از این حجم برای جذب مشتری و فروش متقابل پیشنهادات با بازده بالاتر مانند کارت‌های اعتباری و وام‌های مصرفی استفاده می‌کند.
برخلاف بسیاری از شرکت‌های فین‌تک دیگر که بر UPI متمرکز هستند، Super.money با تکیه بر توزیع Flipkart به جای بازاریابی سنگین، نرخ سوخت خود را پایین نگه داشته است. خبرنگار متوجه شده است که این شرکت همچنین با یک تیم لاغر حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ نفر برای خدمت به پایگاه کاربری خود با بیش از ۸۰ میلیون کاربر فعالیت می‌کند.
برای Flipkart، Super.money نشان‌دهنده یک تلاش مجدد برای ورود به فین‌تک است پس از اینکه PhonePe را به طور رسمی در سال ۱۴۰۲ جدا کرد. در حالی که PhonePe به تسلط بر چشم‌انداز UPI هند ادامه داد، اکنون به طور مستقل تحت چتر گسترده‌تر Walmart فعالیت می‌کند. در مقابل، Super.money همچنان به طور تنگاتنگی با Flipkart ادغام شده است و به نظر می‌رسد بر کسب درآمد از خدمات مالی به طور مستقیم در داخل – و فراتر از – اکوسیستم تجارت الکترونیک متمرکز است.
تاکنون، Flipkart برای شروع کسب‌وکار Super.money، ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. این کسب و کار توسط Prakash Sikaria رهبری می‌شود که قبلاً مدیر ارشد تجربه مشتری برای رشد مشتری، بازاریابی، تبلیغات و ابتکارات جدید Flipkart بود و همچنین Shopsy را تاسیس کرد. طبق صفحه LinkedIn او، Sikaria همچنین به Flipkart در خرید شرکت مسافرتی آنلاین Cleartrip کمک کرد و محصولاتی از جمله Flipkart Ads و Supercoins را رهبری کرد.
با این حال، Super.money به دنبال فراتر رفتن از Flipkart و جمع‌آوری یک دور سرمایه‌گذاری خارجی است. منابع به خبرنگار گفتند که این شرکت در حال حاضر در حال مذاکره با بانکداران است و هدف آن جمع‌آوری سرمایه در حدود ارزش‌گذاری ۱ میلیارد دلاری در سال آینده است.
خبرنگار متوجه شده است که Super.money در حال حاضر در مسیر رسیدن به درآمد سالانه حدود ۳۰ میلیون دلار تا پایان سال ۱۴۰۴ است. هدف این شرکت افزایش بیش از سه برابری این رقم در سال ۱۴۰۵ است که عمدتاً ناشی از رشد در کسب‌وکار کارت اعتباری تضمین‌شده و وام‌دهی شخصی، و همچنین از طریق اقداماتی از جمله محصول پرداخت D2C است که اخیراً راه‌اندازی شده است.
با این حال، Super.money در حال حاضر در مراحل اولیه کسب درآمد است و احتمالاً با رقابت فزاینده‌ای از سوی بازیگران تثبیت‌شده مانند PhonePe، Google Pay و Razorpay روبرو خواهد شد – همه آن‌ها در حال ساخت یا دفاع از زیرساخت‌های پرداخت خود هستند. توانایی آن در تبدیل مقیاس UPI به درآمد پایدار، به ویژه از طریق وام‌دهی و زیرساخت پرداخت، تعیین خواهد کرد که آیا می‌تواند به دومین موفقیت بزرگ فین‌تک Flipkart تبدیل شود یا با همان فشار اکوسیستمی که در حال حاضر بر شریک خود، JusPay، سنگینی می‌کند، مواجه شود.
Flipkart، Sikaria و Vimal Kumar، بنیانگذار و مدیرعامل Juspay، به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
