امپراتوری هوش مصنوعی انویدیا: نگاهی به برترین سرمایه‌گذاری‌های استارتاپی

هیچ شرکتی به اندازه انویدیا از انقلاب هوش مصنوعی بهره نبرده است. درآمد، سودآوری و ذخایر نقدی آن از زمان معرفی ChatGPT در بیش از دو سال پیش و بسیاری از خدمات رقابتی هوش مصنوعی مولد که از آن زمان راه اندازی شده اند، به شدت افزایش یافته است. قیمت سهام آن سر به فلک کشیده و آن را به یک شرکت با ارزش بازار ۴.۵ تریلیون دلاری تبدیل کرده است.

این شرکت پیشرو در تولید GPUهای با کارایی بالا در جهان، از ثروت فزاینده خود برای افزایش چشمگیر سرمایه گذاری در استارتاپ ها، به ویژه در زمینه هوش مصنوعی، استفاده کرده است.

بر اساس داده های PitchBook، انویدیا تاکنون در سال ۱۴۰۴ در ۵۰ معامله سرمایه گذاری خطرپذیر شرکت کرده است که از ۴۸ معامله ای که این شرکت در کل سال ۱۴۰۳ انجام داد، فراتر رفته است. توجه داشته باشید که این سرمایه گذاری ها شامل سرمایه گذاری های انجام شده توسط صندوق رسمی VC شرکتی آن، NVentures نمی شود، که سرعت سرمایه گذاری خود را نیز در این دوره به میزان قابل توجهی افزایش داد. (PitchBook می گوید NVentures در سال جاری در ۲۱ معامله شرکت داشته است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ تنها یک مورد بوده است.)

انویدیا اظهار داشته است که هدف از سرمایه گذاری شرکتی آن، گسترش اکوسیستم هوش مصنوعی با حمایت از استارتاپ هایی است که آنها را “تغییر دهندگان بازی و بازارسازان” می داند.

در زیر لیستی از استارتاپ هایی که از سال ۱۴۰۲ دوره‌هایی با بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرده‌اند و انویدیا در آنها مشارکت داشته است، از بالاترین به پایین‌ترین مبلغ جمع‌آوری‌شده در آن دور، مرتب شده‌اند.

این لیست نشان می دهد که انویدیا تا چه حد و به چه وسعتی شاخک های خود را در صنعت فناوری، فراتر از عرضه محصولات خود، گسترش داده است.

باشگاه دوره‌های یک میلیارد دلاری

OpenAI: انویدیا برای اولین بار در مهرماه ۱۴۰۳ از سازنده ChatGPT حمایت کرد و طبق گزارش ها، ۱۰۰ میلیون دلار به عنوان بخشی از دور سرمایه گذاری عظیم ۶.۶ میلیارد دلاری که ارزش این شرکت را ۱۵۷ میلیارد دلار تخمین زد، پرداخت کرد. سرمایه گذاری این سازنده تراشه در مقایسه با سایر حامیان OpenAI، به ویژه Thrive، که به گفته نیویورک تایمز ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است، ناچیز بود. در حالی که داده های PitchBook نشان می دهد که انویدیا در دور سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد دلاری OpenAI که در اسفند ماه بسته شد، شرکت نکرده است، این سازنده تراشه در شهریور ماه اعلام کرد که به عنوان یک مشارکت استراتژیک برای استقرار زیرساخت های عظیم هوش مصنوعی، در طول زمان تا ۱۰۰ میلیارد دلار در این شرکت سرمایه گذاری خواهد کرد.

xAI: در سال ۱۴۰۳، OpenAI تلاش کرد سرمایه گذاران خود را متقاعد کند که در هیچ یک از رقبای آن سرمایه گذاری نکنند. اما انویدیا در دور سرمایه گذاری ۶ میلیارد دلاری xAI ایلان ماسک در آذرماه، با این وجود شرکت کرد. بلومبرگ گزارش داد که انویدیا همچنین تا ۲ میلیارد دلار در بخش سهام دور سرمایه گذاری برنامه ریزی شده ۲۰ میلیارد دلاری xAI سرمایه گذاری خواهد کرد، معامله ای که برای کمک به xAI در خرید تجهیزات بیشتر انویدیا تنظیم شده است.

Mistral AI: انویدیا برای سومین بار در Mistral سرمایه گذاری کرد، زمانی که این توسعه دهنده مدل زبان بزرگ مستقر در فرانسه، در شهریور ماه دور C به مبلغ ۱.۷ میلیارد یورو (حدود ۲ میلیارد دلار) را با ارزش پس از پول ۱۱.۷ میلیارد یورو (۱۳.۵ میلیارد دلار) جمع آوری کرد.

Reflection AI: در مهرماه، انویدیا رهبری دور سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری Reflection AI، یک استارتاپ یک ساله را بر عهده گرفت و ارزش این شرکت را ۸ میلیارد دلار تخمین زد. Reflection AI خود را به عنوان یک رقیب مستقر در ایالات متحده برای DeepSeek چینی معرفی می کند که مدل زبان بزرگ متن باز آن، جایگزین ارزان تری برای مدل های اختصاصی شرکت هایی مانند OpenAI و Anthropic ارائه می دهد.

Thinking Machines Lab: انویدیا در میان فهرست طولانی سرمایه گذارانی بود که از دور بذری ۲ میلیارد دلاری Thinking Machines Lab میرا موراتی، مدیر ارشد فناوری سابق OpenAI حمایت کردند. این سرمایه گذاری که به طور رسمی در تیرماه اعلام شد، ارزش استارتاپ جدید هوش مصنوعی را ۱۲ میلیارد دلار تخمین زد.

Inflection: یکی از اولین سرمایه گذاری های مهم انویدیا در هوش مصنوعی نیز یکی از غیرمعمول ترین (اما به طور فزاینده ای رایج) پیامدها را داشت. در خرداد ماه ۱۴۰۲، انویدیا یکی از چندین سرمایه گذار اصلی در دور ۱.۳ میلیارد دلاری Inflection بود، شرکتی که توسط مصطفی سلیمان، بنیانگذار مشهور DeepMind، تأسیس شد. کمتر از یک سال بعد، مایکروسافت بنیانگذاران Inflection را استخدام کرد و ۶۲۰ میلیون دلار برای مجوز فناوری غیر انحصاری پرداخت کرد و این شرکت را با نیروی کار به میزان قابل توجهی کاهش یافته و آینده ای کمتر تعریف شده، ترک کرد.

Nscale: پس از دور ۱.۱ میلیارد دلاری استارتاپ در شهریور ماه، انویدیا در دور SAFE به مبلغ ۴۳۳ میلیون دلار Nscale در مهرماه شرکت کرد. این معامله ای است که سهام آینده را برای سرمایه گذاران تضمین می کند. Nscale، که در سال ۱۴۰۲ پس از جدا شدن از شرکت استخراج ارز دیجیتال استرالیایی Akorn Energy تشکیل شد، در حال ساخت مراکز داده در انگلستان و نروژ برای پروژه Stargate OpenAI است.

Wayve: در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، انویدیا در دور ۱.۰۵ میلیارد دلاری این استارتاپ مستقر در بریتانیا شرکت کرد، که در حال توسعه یک سیستم خودآموز برای رانندگی خودران است. Wayve در شهریور ماه به خبرنگار گفت که انتظار می رود انویدیا ۵۰۰ میلیون دلار دیگر در Wayve سرمایه گذاری کند. Wayve در حال آزمایش وسایل نقلیه خود در بریتانیا و منطقه خلیج سان فرانسیسکو است.

Figure AI: در شهریور ماه، انویدیا در دور C سرمایه گذاری Figure AI به مبلغ بیش از ۱ میلیارد دلار شرکت کرد که ارزش این استارتاپ رباتیک انسان نما را ۳۹ میلیارد دلار تخمین زد. این سازنده تراشه برای اولین بار در بهمن ماه ۱۴۰۲ در Figure سرمایه گذاری کرد، زمانی که این شرکت دور B به مبلغ ۶۷۵ میلیون دلار را با ارزش ۲.۶ میلیارد دلار جمع آوری کرد.

Scale AI: در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، انویدیا به Accel و سایر غول های فناوری آمازون و متا پیوست تا ۱ میلیارد دلار در Scale AI سرمایه گذاری کند، که خدمات برچسب گذاری داده را برای شرکت ها برای آموزش مدل های هوش مصنوعی ارائه می دهد. این دور سرمایه گذاری، ارزش این شرکت مستقر در سان فرانسیسکو را نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار تخمین زد. در خرداد ماه، متا ۱۴.۳ میلیارد دلار برای ۴۹ درصد سهام Scale سرمایه گذاری کرد و الکساندر وانگ، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت و همچنین چندین کارمند کلیدی دیگر Scale را استخدام کرد.

باشگاه صدها میلیون دلاری

Commonwealth Fusion: این سازنده تراشه در دور سرمایه گذاری ۸۶۳ میلیون دلاری استارتاپ انرژی هسته ای همجوشی در مرداد ماه ۱۴۰۴ شرکت کرد. این معامله که شامل سرمایه گذارانی مانند گوگل و Breakthrough Energy Ventures نیز بود، ارزش این شرکت را ۳ میلیارد دلار تخمین زد.

Crusoe: طبق یک پرونده SEC، یک استارتاپ در حال ساخت مراکز داده که طبق گزارش ها به اوراکل، مایکروسافت و OpenAI اجاره داده می شود، در آبان ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۶۸۶ میلیون دلار جمع آوری کرد. این سرمایه گذاری توسط Founders Fund رهبری شد و فهرست طولانی سرمایه گذاران دیگر شامل انویدیا نیز بود.

Cohere: این سازنده تراشه در چندین دور سرمایه گذاری در Cohere، ارائه دهنده مدل زبان بزرگ سازمانی، از جمله دور D به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار که در مرداد ماه بسته شد و ارزش Cohere را ۶.۸ میلیارد دلار تخمین زد، سرمایه گذاری کرده است. انویدیا برای اولین بار در سال ۱۴۰۲ از این استارتاپ مستقر در تورنتو حمایت کرد.

Perplexity: انویدیا برای اولین بار در آبان ماه ۱۴۰۲ در Perplexity سرمایه گذاری کرد و در بیشتر دورهای سرمایه گذاری بعدی این استارتاپ موتور جستجوی هوش مصنوعی، از جمله دور ۵۰۰ میلیون دلاری که در آذر ماه ۱۴۰۳ بسته شد، شرکت کرده است. این سازنده تراشه در دور سرمایه گذاری تیرماه این شرکت شرکت کرد که ارزش Perplexity را ۱۸ میلیارد دلار تخمین زد. با این حال، انویدیا به دور جمع آوری سرمایه بعدی ۲۰۰ میلیون دلاری این استارتاپ در شهریور ماه که ارزش شرکت را به ۲۰ میلیارد دلار افزایش داد، نپیوست.

Poolside: در مهرماه ۱۴۰۳، استارتاپ دستیار برنامه نویسی هوش مصنوعی Poolside اعلام کرد که ۵۰۰ میلیون دلار با رهبری Bain Capital Ventures جمع آوری کرده است. انویدیا در این دور که ارزش این استارتاپ هوش مصنوعی را ۳ میلیارد دلار تخمین زد، شرکت کرد.

Lambda: ارائه دهنده خدمات ابری هوش مصنوعی Lambda، که خدماتی برای آموزش مدل ارائه می دهد، یک دور D به مبلغ ۴۸۰ میلیون دلار با ارزش گزارش شده ۲.۵ میلیارد دلار در بهمن ماه جمع آوری کرد. این دور به طور مشترک توسط SGW و Andra Capital Lambda رهبری شد و انویدیا، ARK Invest و دیگران به آن پیوستند. بخش قابل توجهی از تجارت Lambda شامل اجاره سرورهای مجهز به GPUهای انویدیا است.

CoreWeave: اگرچه CoreWeave دیگر یک استارتاپ نیست، بلکه یک شرکت سهامی عام است، انویدیا در ارائه دهنده ابر GPU زمانی که هنوز یک استارتاپ بود، در فروردین ماه ۱۴۰۲ سرمایه گذاری کرد. این زمانی بود که CoreWeave ۲۲۱ میلیون دلار سرمایه جمع آوری کرد. انویدیا همچنان یک سهامدار قابل توجه است.

Together AI: در بهمن ماه، انویدیا در دور B به مبلغ ۳۰۵ میلیون دلار این شرکت شرکت کرد که زیرساخت مبتنی بر ابر را برای ساخت مدل های هوش مصنوعی ارائه می دهد. این دور سرمایه گذاری ارزش Together AI را ۳.۳ میلیارد دلار تخمین زد و به طور مشترک توسط Prosperity7، یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر عربستان سعودی و General Catalyst رهبری شد. انویدیا برای اولین بار در سال ۱۴۰۲ از این شرکت حمایت کرد.

Firmus Technologies: در شهریور ماه، Firmus Technologies، شرکت مرکز داده مستقر در سنگاپور، مبلغ ۳۳۰ میلیون دلار استرالیا (تقریباً ۲۱۵ میلیون دلار آمریکا) با ارزش ۱.۸۵ میلیارد دلار استرالیا (۱.۲ میلیارد دلار آمریکا) از سرمایه گذاران، از جمله انویدیا دریافت کرد. Firmus در حال توسعه یک “کارخانه هوش مصنوعی” با مصرف انرژی کارآمد در تاسمانی، یک ایالت جزیره ای استرالیا است. این استارتاپ در ابتدا فناوری های خنک کننده را برای استخراج بیت کوین ارائه می داد.

Sakana AI: در شهریور ماه ۱۴۰۳، انویدیا در استارتاپ مستقر در ژاپن سرمایه گذاری کرد که مدل های هوش مصنوعی مولد کم هزینه را با استفاده از مجموعه داده های کوچک آموزش می دهد. این استارتاپ یک دور سرمایه گذاری سری A به مبلغ حدود ۲۱۴ میلیون دلار را با ارزش ۱.۵ میلیارد دلار جمع آوری کرد.

Nuro: در مرداد ماه، انویدیا در دور سرمایه گذاری ۲۰۳ میلیون دلاری استارتاپ خودران متمرکز بر تحویل کالا شرکت کرد. این معامله ارزش Nuro را ۶ میلیارد دلار تخمین زد، که کاهش قابل توجه ۳۰ درصدی نسبت به اوج ارزش ۸.۶ میلیارد دلاری آن در سال ۱۴۰۰ بود.

Imbue: آزمایشگاه تحقیقاتی هوش مصنوعی که ادعا می کند در حال توسعه سیستم های هوش مصنوعی است که می توانند استدلال و کدنویسی کنند، در شهریور ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه گذاران، از جمله انویدیا، موسسه Astera و مدیرعامل سابق Cruise، کایل ووت، جمع آوری کرد.

Waabi: در خرداد ماه ۱۴۰۳، استارتاپ کامیون های خودران یک دور B به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار را با رهبری مشترک سرمایه گذاران موجود Uber و Khosla Ventures جمع آوری کرد. سایر سرمایه گذاران شامل انویدیا، Volvo Group Venture Capital و Porsche Automobil Holding SE بودند.

معاملات بیش از ۱۰۰ میلیون دلار

Ayar Labs: در آذر ماه، انویدیا در دور ۱۵۵ میلیون دلاری Ayar Labs سرمایه گذاری کرد، شرکتی که در حال توسعه اتصالات نوری برای بهبود محاسبات هوش مصنوعی و بهره وری انرژی است. این سومین بار بود که انویدیا از این استارتاپ حمایت می کرد.

Kore.ai: این استارتاپ که در حال توسعه چت بات های هوش مصنوعی متمرکز بر شرکت ها است، در آذر ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار جمع آوری کرد. علاوه بر انویدیا، سرمایه گذارانی که در این سرمایه گذاری شرکت کردند شامل FTV Capital، Vistara Growth و Sweetwater Private Equity بودند.

Sandbox AQ: در فروردین ماه، انویدیا به همراه گوگل، BNP Paribas و دیگران، مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار در Sandbox AQ سرمایه گذاری کرد، استارتاپی که در حال توسعه مدل های کمی بزرگ (LQMs) برای رسیدگی به تجزیه و تحلیل عددی پیچیده و محاسبات آماری است. این سرمایه گذاری دور E سرمایه گذاری Sandbox AQ را به ۴۵۰ میلیون دلار و ارزش این شرکت را به ۵.۷۵ میلیارد دلار افزایش داد.

Hippocratic AI: این استارتاپ که در حال توسعه مدل های زبان بزرگ برای مراقبت های بهداشتی است، در دی ماه اعلام کرد که یک دور B به مبلغ ۱۴۱ میلیون دلار را با ارزش ۱.۶۴ میلیارد دلار به رهبری Kleiner Perkins جمع آوری کرده است. انویدیا در این دور، به همراه سرمایه گذاران بازگشتی Andreessen Horowitz، General Catalyst و دیگران شرکت کرد. این شرکت ادعا می کند که راه حل های هوش مصنوعی آن می توانند وظایف غیر تشخیصی رو به روی بیمار مانند روش های قبل از عمل، نظارت از راه دور بیمار و آماده سازی قرار ملاقات را انجام دهند.

Weka: در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، انویدیا در یک دور ۱۴۰ میلیون دلاری برای پلتفرم مدیریت داده بومی هوش مصنوعی Weka سرمایه گذاری کرد. این دور سرمایه گذاری ارزش این شرکت مستقر در سیلیکون ولی را ۱.۶ میلیارد دلار تخمین زد.

Runway: در فروردین ماه، انویدیا در دور ۳۰۸ میلیون دلاری Runway شرکت کرد، که توسط General Atlantic رهبری شد و ارزش این استارتاپ در حال توسعه مدل های هوش مصنوعی مولد برای تولید رسانه را ۳.۵۵ میلیارد دلار تخمین زد. این سازنده تراشه از سال ۱۴۰۲ سرمایه گذار این شرکت بوده است.

Bright Machines: در خرداد ماه ۱۴۰۳، انویدیا در یک دور C به مبلغ ۱۲۶ میلیون دلار Bright Machines، یک استارتاپ نرم افزاری مبتنی بر رباتیک هوشمند و هوش مصنوعی شرکت کرد.

Enfabrica: در شهریور ماه ۱۴۰۲، انویدیا در دور B به مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار Enfabrica، طراح تراشه های شبکه سرمایه گذاری کرد. اگرچه این استارتاپ در آبان ماه ۱۱۵ میلیون دلار دیگر جمع آوری کرد، اما انویدیا در این دور شرکت نکرد.

Reka AI: در تیرماه، یک آزمایشگاه تحقیقاتی هوش مصنوعی به نام Reka، مبلغ ۱۱۰ میلیون دلار در یک دور سرمایه گذاری جمع آوری کرد که Snowflake و Nvidia در آن شرکت داشتند. به گزارش بلومبرگ، این معامله ارزش این استارتاپ را به بیش از ۱ میلیارد دلار رساند.

این پست برای اولین بار در دی ماه ۱۴۰۳ منتشر شد.