طبق گزارش ارسالی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار، تقریبا ۴۰ درصد از درآمد سه ماهه دوم انویدیا از تنها دو مشتری حاصل شده است.
روز چهارشنبه، این شرکت سازنده تراشه، از درآمد بی‌سابقه ۴۶.۷ میلیارد دلاری در سه ماهه منتهی به ۵ مرداد ۱۴۰۴ خبر داد که عمدتاً ناشی از رونق مراکز داده هوش مصنوعی بود و نسبت به سال قبل ۵۶ درصد افزایش داشته است. با این حال، گزارش‌های بعدی نشان داد که چه میزان از این رشد، ظاهراً تنها از تعداد انگشت‌شماری مشتری به دست آمده است.
به طور مشخص، انویدیا اعلام کرد که یک مشتری، ۲۳ درصد از کل درآمد سه ماهه دوم را تشکیل می‌دهد، در حالی که فروش به مشتری دیگر، ۱۶ درصد از درآمد سه ماهه دوم را شامل می‌شود. در این گزارش، هیچ یک از این مشتریان شناسایی نشده‌اند و فقط با عنوان “مشتری A” و “مشتری B” از آن‌ها یاد شده است.
انویدیا می‌گوید در نیمه اول سال مالی، مشتری A و مشتری B به ترتیب ۲۰ و ۱۵ درصد از کل درآمد را به خود اختصاص داده‌اند. این شرکت همچنین می‌گوید که چهار مشتری دیگر، به ترتیب ۱۴٪، ۱۱٪، ۱۱٪ و ۱۰٪ از درآمد سه ماهه دوم را شامل می‌شوند.
در این گزارش آمده است که این‌ها همه مشتریان “مستقیم” هستند؛ مانند تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEM)، یکپارچه‌سازان سیستم یا توزیع‌کنندگان که تراشه‌های خود را مستقیماً از انویدیا خریداری می‌کنند. مشتریان غیرمستقیم، مانند ارائه‌دهندگان خدمات ابری و شرکت‌های اینترنتی مصرف‌کننده، تراشه‌های انویدیا را از این مشتریان مستقیم خریداری می‌کنند.
به عبارت دیگر، بعید به نظر می‌رسد که یک ارائه‌دهنده بزرگ خدمات ابری مانند مایکروسافت، اوراکل، آمازون یا گوگل، مخفیانه مشتری A یا مشتری B باشد؛ اگرچه این شرکت‌ها ممکن است به طور غیرمستقیم مسئول این هزینه‌های هنگفت باشند.
در واقع، نیکول کرس، مدیر ارشد مالی انویدیا، به گزارش CNBC گفت که “ارائه‌دهندگان بزرگ خدمات ابری” ۵۰ درصد از درآمد مراکز داده انویدیا را تشکیل می‌دهند که به نوبه خود، ۸۸ درصد از کل درآمد شرکت را شامل می‌شود.
یکی از تحلیلگران Gimme Credit به Fortune گفت: در حالی که “تمرکز درآمد در میان چنین گروه کوچکی از مشتریان، یک ریسک قابل توجه است”، خبر خوب این است که “این مشتریان نقدینگی فراوانی در دست دارند، مبالغ هنگفتی جریان نقدی آزاد تولید می‌کنند و انتظار می‌رود طی دو سال آینده، به طور گسترده در مراکز داده هزینه کنند.”
منبع: techcrunch.com
