قرارداد ۱۰۰ میلیارد دلاری بین انویدیا و OpenAI که روز دوشنبه اعلام شد، در حال حاضر جدیدترین معامله بزرگ در تغییر شکل زیرساخت هوش مصنوعی است. این توافق شامل سهام غیر رأی‌دار مرتبط با خریدهای عظیم تراشه و قدرت محاسباتی کافی برای بیش از ۵ میلیون خانوار آمریکایی است که روابط بین دو بازیگر قدرتمند هوش مصنوعی را عمیق‌تر می‌کند.
در همین حال، Google Cloud شرط‌بندی کاملاً متفاوتی انجام می‌دهد. در حالی که بزرگ‌ترین بازیگران صنعت، مشارکت‌های محکم‌تری را ایجاد می‌کنند، گوگل مصمم است نسل بعدی شرکت‌های هوش مصنوعی را قبل از آنکه برای همکاری خیلی بزرگ شوند، جذب کند.
فرانسیس دسوزا، مدیر ارشد عملیات گوگل، انقلاب هوش مصنوعی را از زوایای مختلف دیده است. او به عنوان مدیرعامل سابق شرکت بزرگ ژنومیکس Illumina، شاهد بود که چگونه یادگیری ماشین، کشف دارو را متحول کرد. او به عنوان یکی از بنیان‌گذاران استارت‌آپ دوساله Synth Labs، با چالش‌های ایمنی مدل‌های قدرتمندتر دست و پنجه نرم کرده است. اکنون، با پیوستن به C-suite در Google Cloud در ژانویه، او در حال سازماندهی یک شرط‌بندی بزرگ روی موج دوم هوش مصنوعی است.
این داستانی است که دسوزا دوست دارد با اعداد تعریف کند. او در گفتگویی که این هفته با خبرنگار داشت، چندین بار اشاره کرد که ۹ شرکت از ۱۰ آزمایشگاه برتر هوش مصنوعی از زیرساخت گوگل استفاده می‌کنند. او همچنین گفت که تقریباً تمام استارت‌آپ‌های تک‌شاخ هوش مصنوعی مولد بر روی Google Cloud اجرا می‌شوند، ۶۰ درصد از کل استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی مولد در سراسر جهان، گوگل را به عنوان ارائه دهنده خدمات ابری خود انتخاب کرده‌اند و این شرکت متعهد شده است که طی دو سال آینده ۵۸ میلیارد دلار درآمد جدید کسب کند که بیش از دو برابر نرخ فعلی سالانه آن است.
او با لحنی آرام گفت: «هوش مصنوعی بازار ابری را بازتعریف می‌کند و Google Cloud به ویژه در مورد استارت‌آپ‌ها، پیشرو است.» این لحن آرام، پنهان کننده یک استراتژی جاه‌طلبانه برای تمرکز بر شرکت‌های نوپا است، در حالی که بزرگ‌ترین بازیگران مشغول ایجاد مشارکت‌های پرسود اما غیر انحصاری هستند.
معامله انویدیا-OpenAI مقیاس تحکیم گسترده در زیرساخت هوش مصنوعی را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری اولیه ۱ میلیارد دلاری مایکروسافت در OpenAI به حدود ۱۴ میلیارد دلار افزایش یافته و اساساً بازار ابری را تغییر داده است. آمازون نیز با ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در Anthropic، سفارشی‌سازی‌های عمیق سخت‌افزاری را تضمین کرده است که اساساً آموزش هوش مصنوعی را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که با زیرساخت آمازون بهتر کار کند. اوراکل نیز به عنوان یک برنده غافلگیرکننده ظاهر شده و یک قرارداد ابری ۳۰ میلیارد دلاری با OpenAI و سپس یک تعهد خیره‌کننده ۳۰۰ میلیارد دلاری برای پنج سال از سال ۱۴۰۶ (2027) به دست آورده است.
حتی متا، با وجود ساخت زیرساخت خود، یک قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری با Google Cloud امضا کرد و در عین حال برنامه‌ریزی برای ۶۰۰ میلیارد دلار هزینه زیرساخت در ایالات متحده تا سال ۱۴۰۷ (2028) را دارد. پروژه ۵۰۰ میلیارد دلاری “Stargate” دولت ترامپ با مشارکت SoftBank، OpenAI و اوراکل، لایه دیگری به این مشارکت‌های درهم تنیده اضافه می‌کند.
این معاملات غول پیکر ممکن است برای گوگل تهدید کننده به نظر برسند، با توجه به مشارکت‌هایی که شرکت‌هایی مانند OpenAI و Nvidia ظاهراً در جاهای دیگر تثبیت می‌کنند. در واقع، به نظر می‌رسد که گوگل از برخی از معاملات پر هیاهو کنار گذاشته شده است.
اما این شرکت غول پیکر دقیقاً بیکار ننشسته است. در عوض، Google Cloud با شرکت‌های کوچک‌تری مانند Loveable و Windsurf قرارداد می‌بندد – آنچه دسوزا “نسل بعدی شرکت‌هایی که در حال ظهور هستند” می‌نامد – به عنوان “شرکای اصلی محاسباتی” بدون سرمایه‌گذاری‌های اولیه بزرگ.
این رویکرد هم فرصت و هم ضرورت را منعکس می‌کند. در بازاری که شرکت‌ها می‌توانند “از یک استارت‌آپ به یک شرکت چند میلیارد دلاری در یک دوره زمانی بسیار کوتاه تبدیل شوند”، همانطور که دسوزا می‌گوید، جذب تک‌شاخ‌های آینده قبل از بالغ شدن، می‌تواند ارزشمندتر از جنگیدن بر سر غول‌های امروز باشد.
این استراتژی فراتر از کسب ساده مشتری است. گوگل به استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی ۳۵۰,۰۰۰ دلار اعتبار ابری، دسترسی به تیم‌های فنی خود و پشتیبانی go-to-market از طریق بازار خود ارائه می‌دهد. Google Cloud همچنین چیزی را ارائه می‌دهد که دسوزا آن را یک پشته هوش مصنوعی “بدون مصالحه” توصیف می‌کند – از تراشه‌ها تا مدل‌ها تا برنامه‌ها – با یک “اخلاق باز” که به مشتریان در هر لایه حق انتخاب می‌دهد.
دسوزا در مصاحبه گفت: «شرکت‌ها این واقعیت را دوست دارند که می‌توانند به پشته هوش مصنوعی ما دسترسی داشته باشند، می‌توانند به تیم‌های ما دسترسی داشته باشند تا درک کنند که فناوری‌های ما به کجا می‌روند.» «آنها همچنین دوست دارند که به زیرساخت درجه سازمانی گوگل دسترسی پیدا می‌کنند.»
این مزیت زیرساختی در این ماه آشکارتر شد، زمانی که گزارش‌ها از مانورهای پشت صحنه گوگل برای گسترش تجارت تراشه‌های هوش مصنوعی سفارشی خود خبر دادند. به گفته The Information، گوگل قراردادهایی را برای قرار دادن واحدهای پردازش تانسور (TPU) خود در مراکز داده سایر ارائه دهندگان خدمات ابری برای اولین بار منعقد کرده است، از جمله توافقی با Fluidstack مستقر در لندن که شامل حداکثر ۳.۲ میلیارد دلار حمایت مالی برای یک مرکز در نیویورک است.
رقابت مستقیم با شرکت‌های هوش مصنوعی در عین ارائه زیرساخت به آنها، نیاز به ظرافت دارد. Google Cloud تراشه‌های TPU را به OpenAI ارائه می‌دهد و مدل Claude شرکت Anthropic را از طریق پلتفرم Vertex AI خود میزبانی می‌کند، حتی در حالی که مدل‌های Gemini خود با هر دو رقابت می‌کنند. (شرکت مادر Google Cloud، Alphabet، همچنین مالک ۱۴ درصد سهام Anthropic است، طبق اسناد دادگاه نیویورک تایمز که در اوایل سال جاری به دست آمده است، اگرچه هنگام سوال مستقیم درباره رابطه مالی گوگل با Anthropic، دسوزا این رابطه را یک “مشارکت چند لایه” می‌خواند و سپس به سرعت به “باغ مدل” Google Cloud اشاره می‌کند – با این توضیح که مشتریان می‌توانند به مدل‌های مختلف پایه دسترسی داشته باشند.)
اما اگر گوگل در تلاش است تا در عین پیشبرد دستور کار خود، بی طرف باشد، تمرین زیادی داشته است. این رویکرد ریشه در مشارکت‌های متن باز گوگل دارد، از Kubernetes تا مقاله اساسی “Attention is All You Need” که معماری ترانسفورماتور زیربنای بیشتر هوش مصنوعی مدرن را فعال کرد. اخیراً، گوگل یک پروتکل متن باز به نام Agent-to-Agent (A2A) برای ارتباط بین عاملی منتشر کرد تا تعهد مداوم خود به باز بودن را حتی در زمینه‌های رقابتی نشان دهد.
دسوزا اذعان داشت: «ما در طول سال‌ها انتخاب صریحی داشته‌ایم که در هر لایه از پشته باز باشیم و می‌دانیم که این بدان معناست که شرکت‌ها می‌توانند کاملاً فناوری ما را بردارند و از آن برای ایجاد یک رقیب در لایه بعدی استفاده کنند.» «این اتفاق برای دهه‌ها در حال وقوع است. این چیزی است که ما با آن مشکلی نداریم.»
جذب استارت‌آپ‌ها توسط Google Cloud در لحظه ای خاص و جالب رخ می‌دهد. دقیقاً در همین ماه، قاضی فدرال، آمیت مهتا، یک حکم ظریف در پرونده انحصار جستجوی پنج ساله دولت صادر کرد و تلاش کرد تا سلطه گوگل را مهار کند، بدون اینکه جاه طلبی‌های هوش مصنوعی آن را مختل کند.
در حالی که گوگل از شدیدترین مجازات‌های پیشنهادی وزارت دادگستری، از جمله واگذاری اجباری مرورگر Chrome خود، اجتناب کرد، این حکم نگرانی‌های نظارتی در مورد استفاده این شرکت از انحصار جستجوی خود برای تسلط بر هوش مصنوعی را برجسته کرد. منتقدان نگران هستند، که قابل درک است، که گنجینه عظیم داده‌های جستجوی گوگل یک مزیت ناعادلانه در توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی فراهم می‌کند و این شرکت می‌تواند همان تاکتیک‌های انحصارطلبانه‌ای را که سلطه جستجوی خود را تضمین کرده است، به کار گیرد.
دسوزا در گفتگو، بر نتایج بسیار مثبت‌تری تمرکز دارد. به عنوان مثال، او می‌گوید: «من فکر می‌کنم ما این فرصت را داریم که اساساً برخی از بیماری‌های عمده‌ای را که امروزه درک خوبی از آنها نداریم، درک کنیم.» دسوزا دیدگاهی را ترسیم کرد که در آن Google Cloud به پیشبرد تحقیقات در مورد آلزایمر، پارکینسون و فناوری‌های آب و هوا کمک می‌کند. «ما می‌خواهیم بسیار سخت تلاش کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که پیشگام فناوری‌هایی هستیم که این کار را ممکن می‌سازند.»
ممکن است منتقدان به راحتی آرام نشوند. Google Cloud با قرار دادن خود به عنوان یک پلتفرم باز که به جای کنترل نسل بعدی شرکت‌های هوش مصنوعی، به آنها قدرت می‌دهد، ممکن است به تنظیم کننده‌ها نشان دهد که به جای خفه کردن رقابت، آن را تقویت می‌کند، در حالی که روابطی را با استارت‌آپ‌ها ایجاد می‌کند که ممکن است در صورت افزایش فشار تنظیم کننده‌ها، به پرونده گوگل کمک کند.
منبع : techcrunch.com
