در بحبوحه توسعه بی‌سابقه هوش مصنوعی، متا بیش از هر شرکت دیگری هزینه می‌کند. این شرکت در حال ساخت دو مرکز داده عظیم است و گزارش‌ها نشان می‌دهند که طی سه سال آینده تا 600 میلیارد دلار صرف زیرساخت‌های ایالات متحده خواهد شد.
شاید این ارقام در سیلیکون ولی تعجب‌آور نباشد، اما کم‌کم دارند وال‌استریت را عصبی می‌کنند.
این مسئله این هفته زمانی به اوج خود رسید که متا گزارش درآمد سه ماهه خود را منتشر کرد. این گزارش نشان داد که هزینه‌های عملیاتی شرکت نسبت به سال گذشته 7 میلیارد دلار و هزینه‌های سرمایه‌ای آن نزدیک به 20 میلیارد دلار افزایش یافته است. این افزایش نتیجه هزینه‌های هنگفت برای استعدادهای هوش مصنوعی و زیرساخت‌ها بود، که هنوز نتوانسته درآمد قابل توجهی برای شرکت به همراه داشته باشد. وقتی تحلیلگران خواستار اطلاعات دقیق‌تری شدند، مارک زاکربرگ تصریح کرد که این هزینه‌ها تازه شروع شده‌اند.
زاکربرگ در این تماس به تحلیلگران گفت: «کار درست این است که سعی کنیم این روند را تسریع کنیم تا مطمئن شویم که منابع محاسباتی مورد نیاز خود را، هم برای تحقیقات هوش مصنوعی و هم برای کارهای جدیدی که انجام می‌دهیم، در اختیار داریم و بتوانیم به وضعیت متفاوتی در زمینه محاسبات در هسته اصلی کسب‌وکارمان برسیم. دیدگاه ما این است که وقتی مدل‌های جدیدی را که در آزمایشگاه سوپر اینتلیجنس (MSL) می‌سازیم، در آنجا قرار دهیم و مدل‌هایی واقعاً پیشرفته با قابلیت‌های نوآورانه داشته باشیم که در جاهای دیگر وجود ندارند، آن وقت فکر می‌کنم این یک فرصت بالقوه عظیم خواهد بود.»
اگر هدف او اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران بود، موفق نشد. در پایان این تماس، ارزش سهام متا به شدت سقوط کرد. دو روز بعد، این روند نزولی عمیق‌تر شد. سهام متا تا پایان معاملات روز جمعه 12 درصد کاهش یافت و بیش از 200 میلیارد دلار از ارزش بازار آن از بین رفت.
خطرناک است که بیش از حد به قیمت سهام توجه کنیم، و از نظر مالی دقیق، درآمد سه ماهه متا آنقدرها هم بد نبود. (20 میلیارد دلار سود سه ماهه چیزی نیست که بشود از آن شکایت کرد.) اما این اولین فصلی بود که هزینه‌های تهاجمی متا در زمینه هوش مصنوعی، هم برای استعدادها و هم برای زیرساخت‌ها، تأثیر محسوسی بر سود خالص شرکت گذاشت. حتی نگران‌کننده‌تر این بود که، به غیر از تعداد زیادی مرکز داده بزرگ و محققان هوش مصنوعی که دستمزدهای خوبی می‌گیرند، مشخص نبود که این پول دقیقاً صرف چه چیزی شده است.
تحلیلگران از زاکربرگ پرسیدند که چرا اینقدر برای هوش مصنوعی هزینه می‌کند و چه زمانی می‌توانند انتظار داشته باشند که از این هزینه‌های رو به رشد درآمد کسب کنند. اما این تماس در نقطه عجیبی در برنامه‌ریزی‌های متا انجام شد، بدون اینکه بودجه مشخصی برای هزینه‌های پیش‌بینی‌شده وجود داشته باشد و محصولی در دسترس باشد که بتواند پیش‌بینی درآمد را بر اساس آن تنظیم کرد. در نتیجه، زاکربرگ تنها توانست ادعاهای کلی در مورد وعده‌های هوش مصنوعی ارائه دهد.
او در این تماس گفت: «انواع محصولات جدید حول محور فرمت‌های مختلف محتوا وجود خواهند داشت و ما کم‌کم داریم آن را می‌بینیم. و سپس نسخه‌های تجاری همه این‌ها هم وجود دارد، مانند هوش مصنوعی تجاری و… بخش دیگر این است که چگونه مدل‌های هوشمندتر صرفاً کسب‌وکار اصلی را بهبود می‌بخشند و توصیه‌هایی را که در سراسر خانواده برنامه‌ها ارائه می‌دهیم و توصیه‌ها در تبلیغات را بهبود می‌بخشند.»
متا تنها شرکتی نیست که میلیاردها دلار برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی هزینه می‌کند، بنابراین ارزش دارد که بررسی کنیم چرا همین هزینه‌ها سرمایه‌گذاران گوگل یا انویدیا را نگران نمی‌کند، در حالی که هر دو شرکت سه ماهه بسیار خوبی را پشت سر گذاشتند. OpenAI بزرگترین متخلف است، که با حاشیه مالی بسیار کمتری نسبت به متا، همین مقدار هزینه می‌کند.
واقعاً نگرانی‌هایی وجود دارد که ما در حال ایجاد یک حباب هستیم، و اگر اینطور باشد، کسب‌وکار اصلی متا به آن اجازه می‌دهد تا بهتر از بیشتر شرکت‌ها از این وضعیت عبور کند.
اما اگر از سم آلتمن بپرسید که چرا صدها میلیارد دلار صرف محاسبات می‌کند، به شما خواهد گفت که او یکی از سریع‌ترین سرویس‌های مصرف‌کننده در حال رشد در تاریخ بشر را اداره می‌کند – و سرویسی که سالانه 20 میلیارد دلار درآمد دارد. ما می‌توانیم در مورد میزان پایدار بودن نرخ رشد بحث کنیم (این موضوع یک پست وبلاگ جداگانه است)، اما واقعاً یک محصول با رشد سریع در زیر همه تبلیغات OpenAI وجود دارد. یک رقم ARR (درآمد سالانه تکرارشونده) با رشد سریع، تا حد زیادی به سوالات پاسخ می‌دهد.
متا محصولی مانند آن ندارد، و مشخص نیست که از کجا قرار است بیاید.
قدرتمندترین محصول هوش مصنوعی این شرکت، دستیار هوش مصنوعی متا است که زاکربرگ در این تماس اشاره کرد که بیش از یک میلیارد کاربر فعال دارد. اما این اعداد مطمئناً با سه میلیارد کاربر فعال در فیسبوک و اینستاگرام تقویت شده‌اند، و سخت است که نسخه فعلی هوش مصنوعی متا را به عنوان رقیبی برای ChatGPT ببینیم. همچنین تولیدکننده ویدیو Vibes وجود دارد که واقعاً تعداد کاربران فعال روزانه را افزایش داد، اما فراتر از آن تأثیر تجاری محدودی دارد.
بلندپروازانه‌ترین پروژه، عینک‌های هوشمند Vanguard است که در اوایل آبان ماه منتشر شد. با این حال، به نظر می‌رسد این عینک‌ها بیشتر توسعه‌ای از کارهای آزمایشگاه واقعیت متا هستند تا یک تلاش واقعی برای مهار قدرت مدل‌های زبانی بزرگ (LLM).
به بیان ساده، این‌ها آزمایش‌های امیدوارکننده‌ای هستند، نه محصولات کاملاً شکل‌گرفته.
بنابراین جای تعجب است که وقتی از زاکربرگ در مورد هزینه‌های زیرساختی پرسیده شد، پاسخ او اشاره به محصولات عرضه شده اخیر نبود، بلکه تمرکز بر نسل بعدی بود.
زاکربرگ با تأکید بر تأثیر قریب‌الوقوع مدل‌های جدید آزمایشگاه سوپر اینتلیجنس، تأکید کرد که از محصولات جدید بسیار هیجان‌زده است.
او گفت: «این فقط هوش مصنوعی متا به عنوان یک دستیار نیست. ما انتظار داریم مدل‌ها و محصولات نوآورانه‌ای بسازیم، و من هیجان‌زده‌ام که وقتی آن را در اختیار داشته باشیم، اطلاعات بیشتری را به اشتراک بگذاریم.»
اما این یک تماس برای گزارش درآمد بود، نه رونمایی از محصول، بنابراین تنها چیزی که او می‌توانست بگوید این بود که اطلاعات بیشتری برای به اشتراک گذاشتن «در ماه‌های آینده» وجود خواهد داشت.
همانطور که واکنش بازار نشان داد، این پاسخ دیگر قانع‌کننده نیست.
منصفانه بگوییم، تنها چهار ماه از زمانی که زاکربرگ تیم هوش مصنوعی شرکت خود را بازسازی کرد می‌گذرد، و تیم جدید سوپر اینتلیجنس هنوز فرصت نکرده است که یک محصول هوش مصنوعی متحول‌کننده را عرضه کند. اما در حالی که این شرکت میلیاردها دلار هزینه می‌کند تا در هوش مصنوعی رقابتی باقی بماند، هنوز نشانه روشنی وجود ندارد که زاکربرگ می‌خواهد چه نقشی در صنعت جدید ایفا کند.
آیا هوش مصنوعی متا از ذخیره دقیق داده‌های شخصی شرکت برای تبدیل شدن به یک رقیب برای ChatGPT استفاده خواهد کرد؟ آیا Vibes اولین گام در یک بازی سرگرمی مصرف‌کننده است، که بر اساس سیستم تبلیغات هدفمند متا ساخته شده است؟ یا شاید اشاره‌های زاکربرگ به «هوش مصنوعی تجاری» نشانه‌هایی از یک بازی سازمانی دقیق‌تر باشد؟
تا کنون، این حدس هر کسی است. پاسخ هر چه که باشد، متا برای یافتن آن تحت فشار است – و به زودی.
