این هفته، OpenAI و اوراکل با یک توافق غیرمنتظره ۳۰۰ میلیارد دلاری به مدت پنج سال، بازارهای مالی را شگفت‌زده کردند. این توافق بخشی از موج جدیدی از فعالیت‌های تجاری است که باعث افزایش چشمگیر سهام این ارائه‌دهنده خدمات ابری شد. اما شاید بازارها نباید اینقدر غافلگیر می‌شدند. این معامله یادآوری می‌کند که علیرغم سابقه طولانی اوراکل، این شرکت همچنان نقش مهمی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی ایفا می‌کند.
از سوی OpenAI، این توافق فراتر از فقدان جزئیات، نکات مهمی را آشکار کرد. برای مثال، تمایل این استارتاپ به پرداخت این حجم از پول برای محاسبات، نشان‌دهنده میزان اشتهای آن است – حتی اگر مشخص نباشد که برق مورد نیاز برای تامین انرژی این محاسبات از کجا تامین می‌شود یا چگونه هزینه آن پرداخت خواهد شد.
چیراگ دکیت، معاون شرکت تحقیقاتی گارتنر، به خبرنگار گفت که دلیل علاقه هر دو طرف به این معامله واضح است. او خاطرنشان کرد که همکاری OpenAI با چندین ارائه‌دهنده زیرساخت منطقی است. این کار همچنین زیرساخت‌های این شرکت را متنوع می‌کند – با توزیع ریسک بین چندین ارائه‌دهنده خدمات ابری – و در مقایسه با رقبا، به OpenAI یک مزیت مقیاس‌پذیری می‌دهد.
دکیت گفت: “به نظر می‌رسد OpenAI در حال ایجاد یکی از جامع‌ترین بنیادهای جهانی سوپرکامپیوترهای هوش مصنوعی برای مقیاس شدید و مقیاس‌بندی استنتاج در صورت لزوم است. این کاملاً منحصربه‌فرد است. این احتمالاً نمونه‌ای از شکل‌گیری یک اکوسیستم مدل است.”
برخی از ناظران صنعت از مشارکت اوراکل ابراز تعجب کردند و به نقش کمرنگ‌تر این شرکت در رونق هوش مصنوعی در مقایسه با رقبای ابری مانند گوگل، مایکروسافت آژور و AWS اشاره کردند. اما دکیت استدلال می‌کند که ناظران نباید چندان متعجب شوند: اوراکل قبلاً با شرکت‌های بزرگ مقیاس کار کرده است و زیرساخت‌های لازم برای تجارت قابل توجه TikTok در ایالات متحده را فراهم می‌کند.
دکیت گفت: “در طول دهه‌ها، آن‌ها در واقع قابلیت‌های اصلی زیرساختی را ایجاد کردند که آن‌ها را قادر ساخت تا مقیاس و عملکرد فوق‌العاده را به عنوان بخش اصلی زیرساخت ابری خود ارائه دهند.”
پرداخت و قدرت
اما حتی در حالی که بازار سهام این معامله را جشن می‌گیرد، جزئیات کلیدی هنوز مشخص نیستند و سؤالاتی در مورد قدرت و پرداخت باقی مانده است.
OpenAI در طول سال گذشته، مجموعه‌ای از اعلامیه‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت را با ارقام سرسام‌آور منتشر کرده است. OpenAI متعهد شده است که سالانه حدود 60 میلیارد دلار برای محاسبات از اوراکل و 10 میلیارد دلار برای توسعه تراشه‌های هوش مصنوعی سفارشی با Broadcom هزینه کند.
در همین حال، OpenAI در خردادماه اعلام کرد که به 10 میلیارد دلار درآمد سالانه تکرارشونده رسیده است، در حالی که این رقم در سال گذشته حدود 5.5 میلیارد دلار بود. این رقم شامل درآمد حاصل از محصولات مصرفی این شرکت، محصولات تجاری ChatGPT و API آن است. و در حالی که مدیرعامل آن، سم آلتمن، تصویر خوش‌بینانه‌ای از چشم‌اندازهای آینده این شرکت از نظر مشترکین، محصولات و درآمد ترسیم کرده است، این شرکت سالانه میلیاردها دلار پول نقد را می سوزاند.
قدرت، یا به طور خاص‌تر، این که شرکت‌ها قصد دارند انرژی مورد نیاز برای اجرای این سطح از محاسبات را از کجا تامین کنند، سؤال دیگری است.
ناظران صنعت پیش‌بینی کرده‌اند که در کوتاه‌مدت، گاز طبیعی تقویت خواهد شد، اگرچه انرژی خورشیدی و باتری‌ها احتمالاً در موقعیت بهتری قرار دارند تا در بسیاری از بازارها، زودتر و با هزینه کمتری برق را تامین کنند. شرکت‌های فناوری همچنین سرمایه‌گذاری زیادی روی انرژی هسته‌ای انجام می‌دهند.
علیرغم تیترهای خبری تاثیرگذار بر بازار، تاثیر انرژی ناشی از رشد مورد انتظار OpenAI کاملاً غیرمنتظره نیست. طبق گزارشی که گروه Rhodium روز گذشته منتشر کرد، پیش‌بینی می‌شود مراکز داده تا سال ۱۴۱۹، ۱۴ درصد از کل برق ایالات متحده را مصرف کنند.
محاسبات همواره یک محدودیت برای شرکت‌های هوش مصنوعی بوده است، تا جایی که سرمایه‌گذاران هزاران تراشه Nvidia را خریداری کرده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که استارتاپ‌هایشان به قدرت مورد نیاز خود دسترسی دارند. گزارش شده است که Andreessen Horowitz بیش از 20000 پردازنده گرافیکی خریداری کرده است، در حالی که Nat Friedman و Daniel Gross دسترسی به یک خوشه 4000 پردازنده گرافیکی را اجاره کرده‌اند (اگرچه شاید اکنون Meta مالک آن باشد).
اما محاسبات بدون قدرت ارزشی ندارد. برای اطمینان از اینکه مراکز داده‌شان همیشه برق دارند، شرکت‌های بزرگ فناوری مزارع خورشیدی را می‌خرند، نیروگاه‌های هسته‌ای را خریداری می‌کنند و قراردادهایی را با استارتاپ‌های زمین گرمایی امضا می‌کنند.
تا کنون، OpenAI در این زمینه نسبتاً ساکت بوده است. مدیرعامل، سم آلتمن، سرمایه‌گذاری‌های برجسته‌ای در بخش انرژی انجام داده است، از جمله Oklo، Helion و Exowatt، اما خود شرکت مانند گوگل، متا یا آمازون، پول زیادی را در این فضا سرمایه‌گذاری نکرده است.
با یک قرارداد محاسباتی 4.5 گیگاواتی، ممکن است به زودی این وضعیت تغییر کند.
این شرکت ممکن است نقش غیرمستقیمی ایفا کند و به اوراکل پول پرداخت کند تا زیرساخت فیزیکی را مدیریت کند – کاری که تجربه زیادی در آن دارد – درست همانطور که آلتمن در استارتاپ‌هایی که با نیازهای آتی OpenAI به برق همسو هستند، سرمایه‌گذاری کرده است. این امر شرکت را “سبک دارایی” نگه می‌دارد، چیزی که بدون شک سرمایه‌گذارانش را خشنود می‌کند و به حفظ ارزش‌گذاری آن مطابق با سایر استارتاپ‌های هوش مصنوعی متمرکز بر نرم‌افزار و نه با شرکت‌های فناوری قدیمی، که با زیرساخت‌های گران‌قیمت دست و پنجه نرم می‌کنند، کمک می‌کند.
منبع : techcrunch.com
